Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 11/12/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas mistas; Petróleo em alta. Copom e CPI nos EUA são destaques. Dia do Investidor e Guidance de KLBN (-). Avaliação do leilão das Rodovias Integradas do Paraná. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 128.228 (+0,80%)
S&P: 6.053 (-0,61%)
Dólar Futuro: R$6,06 (-0,59%)
O Ibovespa apresentou alta de +0,80% no último pregão, cotado a 128.228,49 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. A primeira resistência fica em 128.300 pontos e a segunda em 131.700. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 124.000. O próximo fica na faixa de 122.800 pontos.
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O Dólar Futuro apresentou queda de -0,59% no último pregão, cotado a 6.057 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.960 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.715. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 6.116 e a segunda em 6.305.
Exterior
Bolsas na Europa negociam próximas da estabilidade e futuros nos EUA operam em leve alta. A agenda conta com a divulgação do CPI de novembro nos EUA com expectativa de aceleração para 0,3% na comparação mensal. O yuan recua com notícia de que a China pode permitir desvalorização de sua moeda para compensar o esperado aumento de tarifas nos EUA. O petróleo sobe com possibilidade de novas sanções à Rússia e o minério de ferro cai com o enfraquecimento do yuan.
Doméstico
O Banco Central deve acelerar o ritmo de alta nos juros, levando a taxa Selic para 12%, para controlar a deterioração das expectativas inflacionárias após a desvalorização cambial. O governo publicou uma portaria para destravar as emendas, o que poderia acelerar a tramitação do pacote fiscal.
Concessões de rodovias
Apresentamos abaixo nossa visão do leilão de rodovias com pedágio das Rodovias Integradas do Paraná (Lote 3), que ocorrerá no dia 12 de dezembro.
A entrega dos envelopes no dia 9 de dezembro contou com a presença da EPR, Pátria, CCR e o consórcio 4UM e Opportunity. Com uma extensão de 570km e um volume diário médio de 158k veículos, esta rodovia de pedágio abrange trechos que ligam Mauá da Serra a Londrina e Sertanópolis, além do Paraná aos estados de Santa Catarina e São Paulo.
O projeto inclui a ampliação de 132,6 km de rodovias, a adição de 24,6 km de faixas e a construção de 61,7 km de estradas marginais, entre outras intervenções. A concessão tem um prazo total de 30 anos e uma estimativa de TIR do projeto (real e não alavancada) de 10,64%. Em poucas palavras, o projeto prevê investimentos de R$ 9,8 bilhões (64% sendo executado do ano 1 ao ano 7) e despesas operacionais de R$ 6,1 bilhões. O vencedor do leilão será o licitante que oferecer o maior desconto nas tarifas.
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Equities apresentaram uma impressão sequencialmente melhor, com o volume médio de negociação acumulado do trimestre voltando a níveis mais próximos dos trimestres anteriores. Isso reforça a visão de que a atividade geral parece ter se estabilizado, com volumes diários em torno de R$ 23 bilhões.
Além disso, o FICC permanece em um ritmo sólido, com os contratos de cripto contribuindo cada vez mais para o desempenho e o negócio geral ajudando a compensar a atividade mais fraca das ações.
Enquanto novembro apresentou uma impressão melhor, em meio a uma perspectiva de mercado incerta para 2025, acreditamos que o BTG se destaca como um nome mais “ancorado” nos mercados de capitais, à luz de sua plataforma de negócios diversificada.
Ontem (10 de dezembro), a Klabin realizou seu Dia do Investidor anual. Klabin espera que o preço da celulose se estabilize a curto prazo, com melhorias futuras impulsionadas pelo crescimento da demanda e sem novos projetos até 2028.
A divisão de embalagens garantirá um ROIC estável acima do WACC, enquanto o projeto Figueira acelerará o crescimento do EBITDA com um crescimento mais rápido. A previsão de custos caixa para 2025 excede nossa estimativa, enquanto o investimento ficou em linha, mas as taxas spot de câmbio poderiam levar a números mais altos.
Klabin mantém uma alocação de capital disciplinada, priorizando projetos de alto retorno e descartando a expansão internacional por cinco anos para proteger a competitividade dos custos.
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 72,00/b; +1,00%)
Minério de ferro registrou baixa (US$ 104,60; -0,70%)
Agenda do Mercado Hoje 11/12/2024
10:30 – EUA – CPI
18:30 – Brasil – Taxa Selic
Empresas
Petrobras: Estatal anuncia pagamento de remuneração do 3° trimestre
Vale: Vice-presidentes de projetos e sustentabilidade deixarão a empresa
Suzano: Empresa eleva estimativa de Capex em 2024 para R$ 17,1 bi
B3: Volume médio diário ações novembro -3,8%
Prio: Jefferies eleva a empresa a Compra
Weg: William O’Neil reinicia cobertura em Weg com compra
Aeris: Controladores confirmam conversas para venda de fatia
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
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