Mercado Hoje 26/11/2024: Veja as principais notícias

Veja as principais notícias do Mercado Hoje 26/11/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas mistas; Commodities em alta. IPCA-15 é destaque. Atualização em Transportes: RAIL (+), MOVI (-) e SIMH (-). Dia do Investidor de BRKM (+). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 129.036 (-0,07%)
S&P: 5.987 (+0,30%)
Dólar Futuro: R$5,81 (-0,11%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de -0,07% no último pregão, cotado a 129.036,10 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. A primeira resistência fica em 131.700 pontos e a segunda em 134.000. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 126.800. O próximo fica na faixa de 124.000 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de -0,11% no último pregão, cotado a 5.803,50 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no curto e médio prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.685 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.435. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.930 e a segunda em 6.025.

Exterior

Bolsas na Europa operam em baixa e futuros nos EUA negociam próximos da estabilidade. Ameaça de Donald Trump a tarifação adicional de 10% sobre produtos da China e impostos de 25% sobre todos os produtos do México e Canadá. Na Europa, as principais baixas setoriais são as montadoras e mineradoras. A ata do Fomc, vendas de casas novas e confiança do consumidor serão acompanhados pelo mercado hoje. O petróleo e o minério de ferro operam em alta.

Doméstico

O IBGE divulgará no início da manhã o IPCA-15 de novembro, com expectativa de desaceleração para 0,50% versus o dado de outubro e uma alta de 4,64% na comparação anual, ultrapassando o teto da meta de inflação. Após reunião com o presidente, o ministro Fernando Haddad informou que o plano de corte de gastos deve sair nesta semana, indicando que o anúncio agora é questão apenas de protocolo.

Atualizações do Mercado Hoje 26/11/2024

Transporte

Rumo ainda é a nossa melhor escolha no setor. Estamos rebaixando a Movida e a Simpar para neutro. Estamos atualizando nossas estimativas para as empresas de transporte sob nossa cobertura, incorporando os resultados do 3T24 das empresas, nossos novos pressupostos macroeconômicos e refinando nossas estimativas para 2025.

Em geral, a redução dos nossos preços-alvo e estimativas reflete principalmente a projeção de um ambiente macroeconômico pior no futuro (~200bps de aumento na nossa projeção para as taxas médias), o que deve impactar os lucros das empresas e desacelerar seu crescimento, especialmente em vista do seu perfil de ativos e da sua estrutura de capital alavancado.

Braskem

Braskem realizou ontem o seu Dia do Investidor anual, durante o qual a alta administração reafirmou as principais estratégias da empresa para navegar no desafiador ambiente petroquímico e apresentou as principais avenidas de crescimento disponíveis.

O foco continua sendo a preservação de dinheiro e a exploração de oportunidades de crescimento visando a geração incremental de caixa, com forte ênfase em produtos de base biológica.

A gerência também reiterou sua expectativa de uma recuperação gradual dos spreads petroquímicos à medida que se movem para níveis de meio ciclo, embora reconheça que o atual ciclo de baixa provavelmente persistirá por mais tempo do que os anteriores.

As vias de crescimento incluem otimizar a rentabilidade do negócio tradicional através de investimentos com alto retorno e impacto sustentável, fortalecendo a posição de liderança da empresa em renováveis com o desenvolvimento de novos produtos, e ser reconhecida globalmente como uma empresa que desenvolve a cadeia de valor da reciclagem nas regiões onde atua.

A gerência estima que as iniciativas para maximizar a geração de caixa dos negócios atuais e focar na contribuição adicional de caixa dos projetos de crescimento têm o potencial de somar até US$ 1,3 bilhão quando totalmente implementadas.

Embora estejamos positivos sobre a direção estratégica da empresa e seu posicionamento para participar e se beneficiar das mudanças no espaço petroquímico, o ciclo descendente petroquímico mais longo esperado nos leva a manter nossa recomendação neutra nas ações.

Alimentos e bebidas no Mercado Hoje 26/11/2024

Prêmio sem precedentes para carne bovina e volumes altíssimos levantam questões sobre a precisão dos dados de carne suína no relatório de exportação da semana passada.

O Departamento de Comércio Exterior do Brasil (Secex) divulgou os dados preliminares para a terceira semana de novembro, mostrando sólidos volumes médios diários, especialmente para carne suína, que dispararam +200% s/s, enquanto os volumes de carne bovina e aves diminuíram.

Os preços da carne de porco melhoraram 106% s/s, segundo a Secex, enquanto para carne bovina aumentou 3% e as aves diminuíram 2%. Os preços dos grãos e do gado continuam a melhorar em novembro (carne de porco com desempenho inferior, em linha com a carne bovina mas com melhor desempenho versus as aves).

Os dados reportados sobre carne de porco parecem estranhos, pois significariam que os preços do porco estão com um prêmio sem precedentes de 6% para a carne bovina. Destacamos que a Secex divulga números preliminares, podendo os números serem ajustados ao final do mês.

No geral, os volumes permanecem sólidos e temos uma visão positiva os frigoríficos brasileiros. Em nosso universo de cobertura, a BRF é a empresa com maior exposição às exportações brasileiras de aves e suínos, enquanto a Minerva é a mais exposta às exportações de carne bovina.

Outras informações do Mercado Hoje 26/11/2024

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 73,74/b; +1,00%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 102,75; +0,10%)

Agenda do Mercado Hoje 26/11/2024
09:00 – Brasil – IPCA
12:00 – EUA – Vendas de novas casas
12:00 – EUA – Confiança do consumidor

Empresas
Carrefour: Diretor Executivo do Carrefour, Alexandre Bompard, planeja emitir um pedido público de desculpas ao governo brasileiro para resolver controvérsia sobre carne. Nesse sentido a informação foi repassada por uma pessoa com conhecimento direto do assunto.

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.