Mercado Hoje 19/11/2024: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 19/11/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Aversão ao risco por Rússia e Ucrânia pressiona mercados. Monitor de resultados do 3T24 (+). Dia do Investidor de EMBR (+). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 127.768 (-0,02%)
S&P: 5.894 (+0,39%)
Dólar Futuro: R$5,76 (-0,57%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou leve queda de -0,02% no último pregão, cotado a 127.768,19 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. A primeira resistência fica em 131.700 pontos e a segunda em 134.000. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 127.600. O próximo fica na faixa de 125.200 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de -0,57% no último pregão, cotado a 5.756 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no curto e médio prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.685 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.435. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.930 e a segunda em 6.025.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em baixa após lançamento de míssil ucraniano em solo russo e resposta russa, afirmando que o uso de mísseis ocidentais por Kiev poderia gerar uma resposta nuclear.

Doméstico

Roberto Campos Neto fará palestra às 10:30h. Senado rejeita a possibilidade de bloqueio dos recursos das emendas por parte do Executivo em caso de necessidade de ajuste das contas públicas e também retiraram do texto a obrigatoriedade de destinação de, no mínimo, 50% das emendas de comissão para ações e serviços de saúde.

Atualizações do Mercado Hoje 19/11/2024

Estratégia Safra

Neste relatório, revisamos os resultados do 3T24 das empresas que cobrimos, resumimos as principais variáveis que impactaram os resultados e apresentamos a visão dos nossos analistas sobre as possíveis tendências para o 4T24.

Em suma, o desempenho surpreendeu positivamente nossas expectativas com crescimento robusto em diversos setores, embora os dados consolidados tenham sido impulsionados por ganhos não recorrentes em Sabesp e Eletrobras.

Os segmentos que se destacaram com uma combinação de performance anual positiva e números acima do esperado foram: (i) Seguradoras; (ii) Varejo Convencional; (iii) Construção; (iv); (v) Frigoríficos; (vi) Bens de Capital.

Embraer

Em 18 de novembro, a Embraer sediou seu Dia do Investidor anual em Nova York, onde Francisco Gomes Neto (CEO) e outros executivos importantes compartilharam atualizações sobre as iniciativas estratégicas e perspectivas de crescimento da empresa.

O evento destacou as principais prioridades em todas as divisões, incluindo crescimento da receita e eficiência operacional, ao mesmo tempo em que abordou temas críticos como cadeia de suprimentos e oportunidades de mercado.

Alimentos e Bebidas no Mercado Hoje 19/11/2024

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulgou os dados preliminares da segunda semana de novembro, mostrando volumes médios diários sólidos m/m, especialmente para carne bovina, que melhorou significativamente s/s, enquanto os volumes de aves perderam força após uma primeira semana muito forte.

Em termos de preços médios, a carne bovina ainda está mostrando o melhor desempenho no mês, seguida pela carne suína, enquanto os preços das aves estão em baixa na comparação mês a mês. Enquanto isso, os preços de grãos e gado continuam a melhorar em novembro (em linha com a carne bovina e suína, mas superando as aves).

No geral, os volumes permanecem sólidos e temos uma visão positiva dos frigoríficos brasileiros. A BRF se destaca como a empresa com maior exposição às exportações brasileiras de aves e suínos, enquanto a Minerva é a mais exposta às exportações de carne bovina.

Outras áreas de Alimentos e Bebidas

O abate de vacas pode ter atingido o pico de 36,11% do total no 3T24, contra nossa previsão de 36,0% no 2T24. Em janeiro de 2024, estimamos que o atual ciclo do gado no Brasil reverteria de uma fase de liquidação (aumento do abate de vacas) para uma fase de expansão (aumento da retenção de vacas) até o 2T24.

Acreditamos que estávamos errados em um trimestre: o pico parece ter sido atingido no 3T24, com o abate de vacas respondendo por 36,11% do abate total, contra nossa previsão de um pico de 36,0% no 2T24. Agora parece altamente provável que o ciclo do gado já tenha revertido as tendências.

Já estamos vendo os preços do gado alimentado disparando, e os preços dos bezerros também estão começando a decolar. O período de entressafra geralmente leva a preços mais altos nesta época do ano. Nesse sentido, este ano podemos ter tido um impulso adicional da seca severa que atingiu muitas regiões do Brasil.

Mas quando olhamos para a taxa de abate de vacas (que é o principal indicador do ciclo do gado), estamos cada vez mais confiantes de que estamos nos primeiros meses de uma fase de expansão. Isso deve continuar a impulsionar os preços do gado nos próximos anos, pressionando os custos para os frigoríficos.

Como um lado positivo, a atual forte demanda global por proteínas (incluindo carne bovina) deve tornar mais fácil para os frigoríficos repassarem os custos mais altos para os preços e mitigar potenciais impactos de margem. Minerva (BEEF3; Neutro PA R$ 8,00) é a ação mais exposta ao ciclo do gado brasileiro.

Outras informações do Mercado Hoje 19/11/2024

Commodities
Petróleo apresenta baixa (US$ 72,79/b; -0,56%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 101,20; +1,90%)

Agenda do Mercado Hoje 19/11/2024
10:30 – EUA – Construção de Casas

Empresas
Petrobras: Estatal fará resgate antecipado de US$ 1,2 bi em global notes
Copel: Empresa renova concessões de três hidrelétricas por R$ 4,1 bi
Eletrobras: Citi reinicia Eletrobras como compra
Engie: Citi reinicia Engie Brasil como neutra

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.