Mercado Hoje 11/11/2024: Veja as principais notícias

Veja as principais notícias do Mercado Hoje 11/11/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta; Commodities em baixa. Resultado primário do setor público é destaque. Atualizamos nossa carteira Top FIIs para Novembro. Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 127.830 (-1,43%)
S&P: 5.996 (+0,38%)
Dólar Futuro: R$5,75 (+0,63%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de -1,43% no último pregão, cotado a 127.829,94 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. A primeira resistência fica em 131.700 pontos e a segunda em 134.000. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 127.600. O próximo fica na faixa de 125.200 pontos.

O Dólar Futuro apresentou alta de +0,63% no último pregão, cotado a 5.746 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no curto prazo, mas neutra no médio. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.685 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.435. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.930 e a segunda em 6.025.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em alta, seguindo bom humor da semana passada antes de divulgação de índices de inflação ao consumidor e ao produtor nos EUA, que acontecem quarta e quinta-feira. A semana ainda conta com divulgação de dado de crescimento de PIB na Zona do Euro e produção industrial e vendas no varejo na China. As commodities operam em baixa. O minério de ferro cai com aumento de estoques portuários chineses.

Doméstico

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, volta a Brasília para discutir medidas de corte de gastos, que poderiam ser anunciadas nos próximos dias, de acordo com os jornais. O Banco Central divulga dado de resultado fiscal consolidado de setembro com expectativa de déficit primário de R$7,3 bilhões.

Atualizações do Mercado Hoje 11/11/2024

Carteira Top FIIs Para o mês de novembro, estamos aumentando a exposição aos fundos de ativos financeiros, pois acreditamos que eles podem capturar melhor o ambiente de juros e inflação mais elevados estimados para o curto prazo.

Nessa linha, estamos reduzindo em 2,5 pontos percentuais a exposição ao Tivio Renda Imobiliária – TVRI11 e aumentando a exposição ao Pátria Recebíveis Imobiliários – HGCR11, pois vemos que a recente queda em suas cotas abriu uma oportunidade para aumentarmos a exposição a um fundo que conta com sólidos fundamentos negociando com desconto de 4% para o se valor patrimonial.

Nossa carteira de Fundos Imobiliários apresentou variação de -1,99% (desde 11 de outubro de 2024), contra -0,82% do Índice Ifix nesse mesmo período, gerando um alfa de -1,17 ponto percentual. Nos últimos 12 meses, a carteira apresenta uma valorização de 0,36% versus uma queda de 0,57% do Ifix, um alfa 0,93 ponto percentual sobre o índice.

Embraer

A Embraer apresentou bom resultado no 3T24. A receita da empresa aumentou 31,8% em relação ao ano anterior, graças às boas entregas.

Enquanto isso, a empresa registrou um aumento de 3,1% na margem EBIT (excluindo os 150 milhões de dólares do acordo da Boeing) de 8,7%, (+0,92 pp no ano, +77 bps acima do consenso e +0,88 pp acima da nossa estimativa), devido aos fortes números de Serviços e Suporte, parcialmente compensados por um desempenho fraco das unidades de negócios Comercial e Defesa.

A empresa também revisou sua orientação para 2024 para refletir as dificuldades da cadeia de suprimentos e o acordo com a Boeing, destacando: (i) entregas de 70-73 aeronaves da aviação comercial (em comparação com 72-80); (ii) entregas da aviação executiva de 125-135 (inalterado); (iii) Receita na faixa de US$6.0bn-US$6.4bn (inalterada);

(iv) margem EBIT ajustada de 9,0%-10,0% (acima de 6,5%-7,5%, incluindo US$150 milhões do acordo de arbitragem da Boeing); (v) fluxo de caixa livre ajustado de US$300 milhões ou superior (acima de US$220 milhões ou superior).

Rumo

A Rumo divulgou seu desempenho operacional para outubro de 2024, que atingiu 7,3 bilhões de RTKs no volume total embarcado, com aumento de 7,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Esta melhoria foi impulsionada por volumes mais fortes transportados através de sua operação do Norte (+12,9% ano a ano), principalmente devido aos volumes de soja e farinha de soja (+28 a/a) e fertilizantes (+26% a/a), que foram parcialmente compensados pela queda de 15,5% no volume em suas operações do Sul.

Outras informações do Mercado Hoje 11/11/2024

Commodities
Petróleo apresenta baixa (US$ 73,06/b; -1,10%)
Minério de ferro registrou baixa (US$ 100,90; -1,60%)

Agenda do Mercado Hoje 11/11/2024
08:30 – Brasil – Dívida líquida/PIB

Empresas
Embraer: Suécia seleciona C-390 da Embraer para transporte militar tático
Oi: Oi e credor SBA acertam transferencia de torres, imóveis
Hidrovias do Brasil: Ebitda ajustado 3T frustra estimativas
M. Dias Branco: Lucro líquido 3T frustra estimativas

Balanços hoje
Sabesp, Grupo Mateus, Even, Vamos, GPS, Grupo SBF, Itausa, Track & Field, São Martinho, Localiza, Lojas Quero-Quero, 3tentos

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.