Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 30/10/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas mistas; Commodities em alta. Emprego e PIB nos EUA são destaques. Nubank entra em telefonia móvel: TIMS (-) e VIVT (-). KLBN (-) revisa política de dividendos. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 130.730 (-0,37%)
S&P: 5.833 (+0,16%)
Dólar Futuro: R$5,76 (+0,87%)
O Ibovespa apresentou queda de -0,37% no último pregão, cotado a 130.729,93 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo, mas no curto o viés é neutro. A primeira resistência fica em 131.700 pontos e a segunda em 134.000. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 129.200. O próximo fica na faixa de 127.600 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta de +0,87% no último pregão, cotado a 5.762 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no curto prazo, mas neutra no médio. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.720 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.420. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.915 e a segunda em 6.005.
Exterior
Bolsas na Europa operam em baixa e futuros nos EUA indicam leve alta. Uma série de indicadores será divulgada e o destaque fica para a variação no emprego ADP de outubro, PIB do 3T24 nos EUA e na parte da noite será divulgado PMI da manufatura de outubro na China, com expectativa de leve contração na atividade. Do lado corporativo, o balanço da Alphabet veio acima do esperado e hoje saem resultados de Meta e Microsoft. O minério e o petróleo operam em leve alta.
Doméstico
Roberto Campos Neto e Fernando Haddad participam de eventos e o mercado deve acompanhar suas falas diante da expectativa de anúncio de controle de gastos. De acordo com a Folha, os ministros se reunirão para discutir medidas de corte de gastos.
Telecom
Ontem, a Nubank anunciou oficialmente sua entrada no segmento móvel, lançando o NuCel, um serviço móvel através do modelo MVNO, em parceria com a Claro, levantando preocupações no setor de Telecomunicações mais uma vez com o plano de entrada com preço desenhado pelo Nubank podendo impactar um dos pilares chave na tese de investimento em telecomunicações: a racionalidade de preços no segmento móvel.
A Tim é mais exposta ao segmento móvel (90% de sua receita vs 60% da Vivo).
Klabin anunciou que seu Conselho de Administração aprovou novas políticas sobre distribuição de dividendos e juros sobre capital, bem como sobre endividamento financeiro.
A empresa agora vai almejar distribuir entre 10% e 20% do EBITDA ajustado aos acionistas, abaixo da faixa anterior de 15% para 25%, enquanto permite ao Conselho discricionário distribuir dividendos extraordinários. Em relação ao endividamento, a Klabin estabeleceu um limite de alavancagem de 3,9x durante os ciclos de investimento (anteriormente uma faixa de 3,5x a 4,5x).
Acreditamos que é uma decisão prudente, mas esperamos uma reação negativa. Parabenizamos a abordagem mais cautelosa da Klabin em relação à distribuição de dividendos e às metas de alavancagem, já que o índice Dívida Líquida/EBITDA da empresa deverá exceder 4x nas suas demonstrações do 3T24 devido a cerca de US$ 1,2 bilhão em desembolsos relacionados ao projeto Caete.
Nossa estimativa oficial é que a Klabin atingirá um Dívida Líquida/EBITDA abaixo de 3,5x no 1T25, assumindo que vende o excesso de terra da Caete. Sem essa venda, no entanto, a relação só cairia abaixo de 3,5x no 3T26. Notavelmente, uma redução nos pagamentos de dividendos – de 20% para 15% do EBITDA – apoiaria ainda mais a obtenção de um Dívida Líquida/EBITDA abaixo de 3,5x no 3T25.
No lado negativo, prevemos que alguns investidores podem penalizar a empresa por um fluxo de dividendos reduzido nos próximos trimestres.
Embora os números semanais tenham apresentado queda sequencial, as receitas de exportação de proteína estão aumentando em outubro, impulsionadas principalmente por volumes mais altos.
O Departamento de Comércio Exterior do Brasil (Secex) divulgou os dados preliminares para a quarta semana de outubro, mostrando piora no desempenho médio diário do volume s/s para todas as proteínas, especialmente para carne suína e bovina.
Considerando os números do mês até a data, é provável que os volumes de exportação melhorem na comparação mês a mês para carne suína e bovina, mas não para aves. Enquanto isso, os preços médios das proteínas não estão melhorando ao mesmo ritmo dos preços dos insumos, o que poderia significar menores spreads no futuro.
No geral, os dados de exportação ainda são sólidos, impulsionados pelo forte desempenho em volume em outubro. A BRF é a empresa mais exposta às exportações brasileiras de aves e suínos, enquanto a Minerva é a mais exposta às exportações de carne bovina.
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 71,77/b; +0,91%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 103,75; +0,20%)
Agenda do Mercado Hoje 30/10/2024
08:00– EUA – Pedidos de hipoteca
08:00– Brasil – IGPM
09:15– EUA – Variação no emprego
09:30– EUA – PIB do trimestre anualizado
22:30– China – PMI de manufatura
Balanços hoje
Weg, AES Brasil, Auren, Isa Cteep, Log
Empresas
Petrobras: Parecer do Ibama recomenda manter veto ao pedido da Petrobras para explorar Foz do Amazonas
Vale: Companhia tem perspectiva revisada para positiva pela Fitch
Klabin: Empresa celebra acordo com TIMO para investir no Projeto Plateau
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
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