Mercado Hoje 18/10/2024: Veja as principais notícias

Veja as principais notícias do Mercado Hoje 18/10/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Minério em alta. Dado de moradias nos EUA é destaque. Guidance de ASAI: (+). Prévia do 3T24 em TMT: VIVT (+) e TIMS (+). Dados da IABr do 3T24: GGBR (+). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 130.793 (-0,73%)
S&P: 5.841 (-0,02%)
Dólar Futuro: R$5,66 (0,00%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de -0,73% no último pregão, cotado a 130.793,41 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo, mas no curto o viés é neutro. A primeira resistência fica em 134.000 pontos e a segunda em 137.400. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 129.750. O próximo fica na faixa de 127.600 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de -0,32% no último pregão, cotado a 5.660 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no curto e médio prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.420 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.270. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.700 e a segunda em 5.915.

Exterior

Bolsas na Europa, Ásia e futuros nos EUA em alta. PIB do 3T24 e produção industrial e vendas no varejo em setembro na China surpreenderam positivamente as expectativas. Reforça o otimismo o anúncio do Banco Popular da China de novas medidas para apoiar os mercados do país, lançando uma linha de crédito especializada para ajudar empresas listadas e grandes acionistas a recomprarem ações. O minério de ferro reage em alta superior a 2%. A agenda traz dados de moradias nos EUA e falas de dirigentes do Fed.

Doméstico

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de evento em São Paulo e o mercado deve acompanhar o discurso. O governo decidiu aumentar o imposto de importação de 11 produtos de ferro e aço para 25% e também foi decidida aplicação de tarifas antidumping em produtos chineses.

Atualizações do Mercado Hoje 18/10/2024

Siderurgia e Mineração

Sólidos dados de aço 3T24 com crescimento de dois dígitos no consumo doméstico. Os dados de setembro do IABr contribuíram para o forte desempenho das siderúrgicas brasileiras no 3T24, mas novamente foram relativamente melhores para os longos que para os planos.

Consumo aparente e vendas domésticas aumentaram acentuadamente no 3T24 e a penetração de importação caiu para ambas as categorias de produtos (-2,8pps a/a para longos vs. -0,9pps a/a para planos). No comércio, as importações de aço laminado longo caíram no 3T24 mas foram compensadas por exportações menores, enquanto as importações de aço laminado plano aumentaram mais do que as exportações de aço laminado plano.

TMT

Compartilhamos nossa visão da próxima temporada de resultados do 3T24 para os setores de Telecomunicações e Tecnologia, que começa em 4 de novembro com a TIM Brasil. No geral, esperamos resultados positivos para as empresas de telecomunicações (Telefônica e TIM), já que suas boas tendências operacionais devem continuar, enquanto os nomes de tecnologia devem continuar a entregar resultados neutros.

Assaí

Em 17 de outubro, o Assaí divulgou o novo guidance para aberturas, capex, alavancagem e estrutura de capital em 2025-26. A empresa está reduzindo seu ritmo de crescimento em 2025 (de 20 para 10 lojas) com o objetivo de reduzir sua relação de alavancagem de 3,7x no 2T24 para 2,6x dívida líquida/EBITDA em 2025.

Além disso, a empresa forneceu o detalhamento de capex para 2025, que deve somar R$ 1,2 bilhão a R$ 1,2 bilhão e inclui: (i) novas lojas – de R$ 650 milhões a R$ 750 milhões; (ii) manutenção – de R$ 250 milhões a R$ 300 milhões; e (iii) tecnologia – de R$ 100 milhões a R$ 150 milhões. É um bom sinal de que a empresa está comprometida com o desalavancagem através de um ritmo mais lento de aberturas de lojas e capex controlados.

Além disso, a gerência tem falado sobre alavancas de margem bruta como: (i) melhores condições de pagamento com os fornecedores; (ii) políticas comerciais melhoradas com preços otimizados e estratégia de agrupamento de lojas; e (iii) melhor variedade. Em nossa opinião, margens mais altas serão cruciais para a empresa alcançar seu guidance de alavancagem.

No geral, consideramos o anúncio como uma boa notícia, embora gostaríamos de ver melhorias para incorporar uma melhor perspectiva de margem em nossos números. Reiteramos a recomendação de Compra como vemos as ações sendo negociadas em múltiplos atraentes.

Randon

Randon adquiriu a EBS Aftermarket Group Limited, com sede em Manchester, Reino Unido, por £56 milhões (aproximadamente R$410 milhões). A aquisição será executada através da Master Europe Automotive Systems Limited (“Master Europe”), uma subsidiária indireta da Master Sistemas Automotivos Ltda. (“Master”).

A operação inclui as subsidiárias da EBS: European Braking Systems Ltd; Drakefield Limited; Air Brake Company Holland BV; Assured Performance International (Ireland) Limited; Changzhou Eurosystem Braking System Co., Ltd.; European Braking Systems S.R.L.; e EAGAL Inc.

A transação permanece sujeita a ajustes de preços e aprovação das autoridades antitruste, e deve fechar em outubro/dezembro de 2024, com o pagamento integral na data de fechamento.

Outras informações do Mercado Hoje 18/10/2024

Commodities
Petróleo apresenta baixa (US$ 74,05/b; -0,54%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 101,65; +2,00%)

Agenda do Mercado Hoje 18/10/2024
09:30– EUA – Construção de Casas

Empresas
Embraer: Empresa pode um dia expandir sua linha para além da oferta atual de jatos regionais e executivos e fabricar um concorrente dos 737 da Boeing e A320 da Airbus
BTG Pactual: Banco precifica emissão de US$ 500 milhões em bonds
Localiza Fleet: Empresa aprova venda de R$ 1,75 bilhão em debêntures
Marfrig: Goldman Sachs reinicia cobertura em Marfrig como compra

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.