Mercado Hoje 15/10/2024: Veja as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 15/10/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Minério em alta. IBC-BR é destaque. Aneel publica mudanças nos termos de renovação das concessões de distribuidoras: ENGI (+), NEOE (+), EQTL (+) e CPFE (+). Atualizamos nossa Carteira Top FIIs, veja as escolhas para outubro. Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 131.005 (+0,78%)
S&P: 5.860 (+0,77%)
Dólar Futuro: R$5,59 (-0,33%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de +0,78% no último pregão, cotado a 131.005,92 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo, mas no curto sinaliza a formação de um repique. A primeira resistência fica em 134.000 pontos e a segunda em 137.400. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 129.750. O próximo fica na faixa de 125.200 pontos.
O Dólar Futuro apresentou queda de -0,34% no último pregão, cotado a 5.597 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no curto e médio prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.420 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.270. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.700 e a segunda em 5.915.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em baixa. O petróleo registra queda próxima de 5% após notícia indicar que Israel pode evitar ataque a infraestrutura de petróleo bruto do Irã, reduzindo receios de interrupção no fornecimento do produto. Já o minério cai com expectativas de aumento de oferta em dia de anúncio de dado trimestral de produção da Vale. A agenda conta com divulgação do índice Empire Manufacturing de outubro, falas de dirigentes do Fed e balanços de bancos.

Doméstico

Notícia indicando que o governo prepara medidas de contenção de gastos para depois das eleições trouxe alívio para os mercados locais ontem após o estresse de sexta-feira. A queda das commodities poderia prejudicar o desempenho do mercado doméstico. De acordo com o Estado, o governo estuda retomar o horário de verão em meio à piora do cenário de chuvas.

Atualizações do Mercado Hoje 15/10/2024

Bancos

Em nosso relatório, compartilhamos nossa visão da próxima temporada de ganhos do 3T24 para os bancos. Desde que atualizamos recentemente nossos números, não fizemos nenhuma alteração significativa em nossas estimativas.

Para Nu, mantivemos as nossas projeções inalteradas, pois iniciamos a cobertura há apenas algumas semanas. Destaque: mantemos a preferência pelo Itaú Unibanco (Compra; Preço Alvo de R$45/ação) entre os incumbentes devido ao seu momentum de resultados, seguido pelo Bradesco (Compra; Preço Alvo de R$18/ação), principalmente pela sua assimetria de valuation.

Aura Minerals

No dia 7 de outubro, tivemos uma reunião com o CEO da Aura, Rodrigo Barbosa e a gerente de RI, Natasha Utescher. Os principais tópicos discutidos foram (i) estratégia de crescimento; (ii) impulso positivo dos resultados; (iii) perspectivas dos preços do ouro; (iv) alocação de capital; e (v) riscos-chave.

Também estamos aproveitando a oportunidade para atualizar nosso modelo. Mantemos a recomendação de compra e aumentamos nosso preço alvo para 2025 para R$27,5/ação (R$23,9/ação anteriormente), enquanto ajustamos nossas estimativas para o 3T24, elevamos nossa estimativa para o preço do ouro a longo prazo para US$2.300/oz (acima de US$2.110/oz) e adiamos a expectativa para o início da operação de Matupá para 2026-27.

Alimentos e bebidas no Mercado Hoje 15/10/2024

O volume médio diário de carne bovina melhorou significativamente s/s, enquanto a carne suína teve o pior desempenho entre as exportações de proteína. O Departamento de Comércio Exterior do Brasil (Secex) divulgou os dados preliminares para a segunda semana de outubro, com um desempenho sólido para a carne bovina, cujos volumes médios diários aumentaram em s/s, enquanto as cifras de aves e suínos caíram.

Considerando os volumes médios diários mensais, os volumes de exportação de carne bovina e aves ainda melhorariam devido ao maior número de dias do calendário, ao contrário do desempenho histórico de outubro, que é geralmente mais fraco que setembro. Em uma nota mais negativa, os preços médios para carne de porco e aves caíram esta semana (estável para a carne bovina).

Uma vez que os custos dos insumos estão aumentando mais do que os preços de exportação das proteínas, isso poderia indicar uma tendência negativa para os futuros spreads. Mantemos nossa visão sobre os frigoríficos, já que as exportações de proteínas brasileiras permanecem sólidas, principalmente em forte desempenho de volume. Entre nosso universo de cobertura, a BRF é a empresa mais exposta às exportações brasileiras de aves e suínos, enquanto a Minerva é a mais exposta às exportações de carne bovina.

Outras informações do Mercado Hoje 15/10/2024

Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 73,65/b; -4,92%)
Minério de ferro registrou baixa (US$ 105,65; -1,80%)

Agenda do Mercado Hoje 15/10/2024
09:30 – EUA – Manufatura de NY

Empresas
Vale e Anglo American: Cade aprova acordo entre empresas
Smartfit e Velocity: Cade aprova acordo entre empresas
Natura: Empresa faz parceria com o Mercado Livre para vendas on-line
Petrobras: Itaú BBA eleva ADRs da Petrobras para outperform
Eletrobras: Companhia reiniciada como compra por HSBC
Auren Energia: Companhia aprova emissão de debêntures de R$ 5,4 bilhões
Hapvida: Empresa anuncia emissão de R$ 2 bilhões
Cteep: Companhia aprova emissão de R$ 1,8 bilhões

Fale com um Assessor de Investimentos

Para entrar em contato com um assessor de investimentos basta acessar este link e marcar uma reunião para apresentação do trabalho de assessoria de investimentos que é totalmente gratuito.

As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.