Mercado Hoje 14/10/2024: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 14/10/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Minério em alta. IBC-BR é destaque. Aneel publica mudanças nos termos de renovação das concessões de distribuidoras: ENGI (+), NEOE (+), EQTL (+) e CPFE (+). Atualizamos nossa Carteira Top FIIs, veja as escolhas para outubro. Confira!

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Fechamento dia anterior
Ibovespa: 129.992 (-0,28%)
S&P: 5.815 (+0,61%)
Dólar Futuro: R$5,61 (+0,01%)

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Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de -0,28% no último pregão, cotado a 129.992,29 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 134.000 pontos e a segunda em 137.500. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 129.800. O próximo fica na faixa de 126.000 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta de +0,32% no último pregão, cotado a 5.616,00 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no curto e médio prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.400 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.270. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.700 e a segunda em 5.800.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em alta. A agenda internacional está vazia. A balança comercial da China mostrou desaceleração das exportações. Minério de ferro apresentou alta após o Ministro das Finanças da China prometer novos estímulos ao setor imobiliário do país.

Doméstico

Fala de Gabriel Galípolo e de Fernando Haddad em evento serão acompanhadas de perto para entender eventuais sinalizações das políticas monetária e fiscal. O IBC-BR de agosto, que mede a atividade econômica, deve mostrar aceleração de 0,1% na comparação mensal.

Atualizações do Mercado Hoje 14/10/2024

Utilidades básicas

Em 10 de outubro, a Aneel (agência reguladora do setor elétrico) publicou uma nota técnica com as mudanças propostas nos termos dos novos contratos de concessão para distribuidoras, seguindo as diretrizes estabelecidas no Decreto No. 12068/2024 do Ministério das Minas e Energia (MME).

Aneel agendou para a próxima reunião pública na terça-feira (15) a sessão de votação sobre os termos preliminares e a abertura de uma audiência pública de 45 dias para discutir esta proposta com o setor. Como esperado, mas positivo, já que as discussões estão finalmente avançando.

Na nossa opinião, a proposta inicial da Aneel não fez mudanças significativas no atual quadro regulatório e atendeu às diretrizes estabelecidas pela MME. Temas importantes como o estabelecimento de metas para indicadores de qualidade, cláusulas sobre rescisão potencial da concessão e penalidades relacionadas à distribuição de dividendos foram incorporados ao novo modelo de acordo sem alterações na proposta do MME, conforme esperado. Consequentemente, acreditamos que esta discussão está finalmente a avançar para as suas etapas finais, e um acordo poderá ser assinado no final do 4T24/início do 1T25. Assim, vemos isso como um positivo para o setor, reduzindo o risco para algumas empresas expostas ao segmento de distribuição, como Energisa, Neoenergia, Equatorial e CPFL.

Carteira Top FIIs

Atualizamos nossa carteira Top FIIs para o mês de outubro. Estamos reduzindo em 2,5 pontos percentuais a exposição a Riza Terrax e a Kinea Securities para elevarmos a exposição a Kinea Recebíveis Imobiliários (pois acreditamos que ele capturará melhor o ambiente de juros mais altos no curto prazo, uma vez que 90% de sua carteira é indexada ao CDI) e incluirmos VBI Logístico (o LVBI negocia com desconto de 17% para o seu valor patrimonial após a queda recente, um patamar bastante atrativo considerando a qualidade técnica de seus ativos e suas localizações privilegiadas).

Nossa carteira de Fundos Imobiliários apresentou variação de -3,33% (desde 6 de setembro de 2024), contra -5,01% do Índice Ifix nesse mesmo período, gerando um alfa de 1,68 ponto percentual. Os destaques com performance superior à do Ifix foram JS Ativos financeiros – JSAF (+0,39%), Kinea Rendimentos Imobiliários – KNCR (+0,60%) e Kinea Securities – KNSC (-1,09%). Nos últimos 12 meses, a carteira apresenta uma valorização de 5,26% versus uma alta de 1,06% do Ifix, um alfa 4,2 pontos percentuais sobre o índice.

Outras informações do Mercado Hoje 14/10/2024

Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 77,07/b; -2,49%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 107,65; +1,40%)

Agenda do Mercado Hoje 14/10/2024
09:00 – Brasil – Atividade Econômica

Empresas
Vale: Companhia aprova emissão de R$ 6 bi em debêntures
Sequoia: Empresa apresenta plano de recuperação extrajudicial
Ânima: Empresa assina renegociação de dívida com Banco do Brasil
EZTec: Vendas líquidas terceiro trimestre R$ 501 mi
RD Saúde: Morgan Stanley elevou RD Saúde para overweight

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.