Mercado Hoje 11/10/2024: Confira as principais notícias

Veja as principais notícias do Mercado Hoje 11/10/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas na Europa e futuros nos EUA em baixa. Minério em alta. Serviços no Brasil e PPI americano são destaques. DASA (+) vende corretora de seguros e consultoria. Prévias operacionais do 3T24: DIRR (+), PLPL (+) e EVEN (-). Veja!

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Fechamento dia anterior
Ibovespa: 130.353 (+0,30%)
S&P: 5.780 (-0,21%)
Dólar Futuro: R$5,58 (-0,18%)

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Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de +0,30% no último pregão, cotado a 130.352,86 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 134.000 pontos e a segunda em 137.500. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 129.800. O próximo fica na faixa de 126.000 pontos.
O Dólar Futuro apresentou baixa de -0,18% no último pregão, cotado a 5.608,50 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no curto e médio prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.400 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.270. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.700 e a segunda em 5.800.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em baixa. Após CPI ter mostrado alta acima das expectativas de mercado, o dado de inflação ao produtor de setembro é destaque da agenda e a expectativa de consenso de mercado aponta para alta de 0,2% na comparação mensal. Sentimento da Universidade de Michigan, falas de dirigentes do Fed e os balanços do JPMorgan e Wells Fargo serão acompanhados. O minério de ferro apresenta alta com expectativa de estímulos fiscais pelo governo chinês.

Doméstico

A pesquisa mensal de serviços de agosto deve mostrar desaceleração para 3,3% (de 4,3% no mês anterior). Após a força mostrada pelo dado de varejo divulgado ontem, um número de serviços acima do previsto poderia reforçar a perspectiva de alta nos juros

Atualizações do Mercado Hoje 11/10/2024

Seguradoras

As chances de La Niña ocorrer em setembro-novembro caíram -11 pontos percentuais no mês, para 60%, o que é positivo para os seguradores. De acordo com o mais recente CPC ENSO Outlook oficial, o início do La Niña é previsto para setembro-novembro, com 60% de chances (vs. 71% anteriormente), continuando até janeiro-março 2025 (63% chances).

Dasa

A Dasa anunciou a venda de sua corretora de seguros e consultoria, conhecida como Dasa Empresas, aos fundadores originais do grupo Case Benefícios pelo valor da empresa de R$ 255 milhões. Notamos que o valor de venda foi ligeiramente acima da faixa potencial de R$195 milhões R$245 milhões anunciada anteriormente em 6 de setembro de 2024.

Esta transação marca mais um marco no avanço na execução da sua estratégia de concentração nas áreas centrais de hospitais, diagnósticos e oncologia e redução da alavancagem, embora tenha um impacto menor de reduzir a alavancagem em 0,1x, para 2,8x dívida líquida/EBITDA. Temos uma recomendação de Compra para DASA3, pois vemos a empresa implementando as medidas necessárias para um turnaround bem-sucedido, embora o processo deva ser complexo e envolver riscos.

Aura Minerals

A produção de Aura no 3T24 totalizou ~68,2 mil onças de ouro equivalente (GEO), +6% t/t e +5% a/a. Destacamos os desempenhos de Almas, onde a produção se estabilizou em 15 mil GEO após substituição de um empreiteiro no 2T24, e Minosa (San Andres), que registrou mais um crescimento trimestral na produção.

A produção consolidada foi ligeiramente acima da nossa estimativa de ~67,8 mil GEO, com números mais altos do que o esperado em Almas e Minosa mais do que compensados por valores ligeiramente inferiores em Aranzazu e EPP. Com base nos números de produção, vemos um aumento modesto em nossa estimativa de EBITDA de ~US$75 milhões para o 3T24.

Acreditamos que a produção está no caminho certo para atingir o ponto médio da orientação GEO de 244 mil -292 mil da Aura para 2024, levando em consideração a produção de 9M24 de 200 mil GEO e nível de produção de 3T24. Para colocar isso em perspectiva, a Aura atingirá o ponto médio da orientação se a produção no 4T24 permanecer sequencialmente estável, o que implica um aumento de 4% na nossa produção no 2024E.

Locaweb

LWSA (Locaweb) anunciou que Rafael Chamas Alves, atualmente CFO da LWSA, assumirá a posição de CEO a partir de 10 de fevereiro de 2025. Entretanto, Chamas ocupará o cargo de COO e participará de um processo estruturado de sucessão de quatro meses, coordenado por um Comitê de Sucessão e pelo atual CEO. Este processo é projetado para garantir uma transição suave na liderança.

No final deste processo, Fernando Cirne passará para o Conselho de Administração. Além disso, Andre Kubota, que tem uma vasta experiência (na Hidrovias do Brasil e na Ambar Tech), foi nomeado novo CFO e Diretor de Relações com Investidores. Na nossa opinião, a mudança de liderança é neutra para a LWSA, pois acreditamos que o Sr. Chamas está bem preparado para liderar a empresa nos próximos anos. Portanto, esperamos que essa mudança não tenha impacto nas estratégias ou operações da empresa e que a transição seja suave.

Construtoras no Mercado Hoje 11/10/2024

Direcional, Plano & Plano e Even relataram suas prévias operacionais no 3T24. A Direcional voltou a apresentar resultados operacionais inspiradores, mantendo o a velocidade de vendas mais elevado do trimestre anterior, que deverá continuar a impulsionar a sua geração de caixa no futuro e permitir taxas de pagamento mais elevadas.

Reiteramos nossa recomendação de Compra em DIRR3, nossa melhor escolha no setor, destacando a ainda atraente avaliação da empresa de 7.0x P/L para 2025E. Plano & Plano também relatou resultados operacionais inspiradores, permanecendo acima de nossas estimativas. A empresa entregou uma atividade de lançamento sólida e um desempenho de vendas alto, o que impulsionou uma taxa de velocidade de vendas inspiradora de 29%.

Além disso, a empresa registrou uma geração de caixa superior ao esperado em R$104 milhões, o que implica um rendimento anualizado de 15% do FCL. Even relatou resultados operacionais mais suaves, permanecendo abaixo de nossas estimativas. No entanto, seu estoque está em 15,5 meses de vendas dos últimos 12 meses, de 18,8 meses no 3T23, o que continuamos a ver como um sinal positivo para os futuros lançamentos da empresa. Mantemos nossa recomendação de Compra para EVEN3, devido à sua estratégia de longo prazo e a avaliação atrativa de 4,6x P/L para 2024E.

Outras informações do Mercado Hoje 11/10/2024

Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 78,90/b; -0,63%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 106,20; +1,70%)

Agenda do Mercado Hoje 11/10/2024
09:00 – Brasil – Pesquisa Mensal de Serviços
09:00 – EUA – PPI
11:00 – EUA – Sentimento Universidade de Michigan

Empresas
Eneva: Companhia levanta R$ 3,2 bi em oferta e preço da ação sai a R$ 14,00; prêmio de 0,36% em relação ao último fechamento
Santander Brasil: Banco aprova pagamento de R$ 1,3 bi em JCP
Renner: Morgan Stanley eleva Renner a overweight
Camil: Receita líquida segundo trimestre supera estimativas
Petrobras: Estatal vai construir planta-piloto de hidrogênio renovável

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.