Mercado Hoje 10/10/2024: Veja as principais notícias

Veja as principais notícias do Mercado Hoje 10/10/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Futuros nos EUA e bolsas na Europa em baixa. Vendas no Varejo Brasil e CPI americano são destaques. Reunião com o CEO da VALE (+). Prévia operacional do 3T24: TEND (+). Confira!

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Fechamento dia anterior
Ibovespa: 129.962 (-1,18%)
S&P: 5.792 (+0,71%)
Dólar Futuro: R$5,59 (+0,98%)

Leia também: O que é Ibovespa: Conheça o principal índice da bolsa brasileira

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de -1,18% no último pregão, cotado a 129.962,06 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 134.000 pontos e a segunda em 137.500. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 129.800. O próximo fica na faixa de 126.000 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta de +1,04% no último pregão, cotado a 5.608,50 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no curto e médio prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.400 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.270. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.700 e a segunda em 5.800.

Exterior

Mercados na Ásia fecharam em alta. Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em baixa antes de divulgação de dados de inflação ao consumidor de setembro nos EUA. A expectativa de consenso é uma desaceleração da inflação em relação ao último dado, para 0,1% (de 0,2%).

Doméstico

Os dados de vendas no varejo de agosto serão divulgados e a expectativa é de uma queda na comparação mensal, mas uma alta de 4,2% em termos anuais. Um dado mais forte que o esperado poderia colocar pressão sobre a perspectiva de alta nos juros. Diretores do BC participam de Reunião Trimestral com economistas.

Atualizações do Mercado Hoje 10/10/2024

Vale

Participamos de uma reunião com o novo CEO da Vale, Gustavo Pimenta, e o gerente de IR, Thiago Lofiego. A Administração apresentou uma atualização sobre temas estratégicos-chave para o curto e longo prazo. Os principais temas discutidos foram (i) a estratégia de crescimento tanto para o minério de ferro quanto para os metais comuns; (ii) foco na agenda institucional; (iii) perspectivas do mercado de minério de ferro; e (iv) alocação de capital. A aceleração do crescimento e a melhoria da qualidade do minério de ferro são as principais prioridades.

A gestão reforçou o foco da Vale em atingir uma produção de 340mt-360mt de minério de ferro até 2026, visando aumentar a participação dos produtos de alta qualidade e aglomerados e substituir os volumes de sílica. O novo CEO está confiante de que a empresa será capaz de acelerar a implementação de sua estratégia, reduzindo a alimentação de terceiros, produzindo pellet feed e briquetes em plantas de concentração e aglomeração, e envolvendo-se em parcerias Mega Hub.

O início de novos projetos como Vargem Grande (capacidade de ~15mt, com metade substituindo volumes de alta sílica), Capanema (~15mt) e S11D + 20 (20mt) também deve contribuir para melhorar a qualidade do portfólio de minério de ferro da Vale. A administração observou que a capacidade adicional em Carajás depende da resolução de questões regulatórias, como o decreto sobre cavernas. Além disso, o Sr. Pimenta está confiante de que a trajetória da aceleração da eficiência operacional deve se tornar mais evidente e reforçar o compromisso da Vale em trazer C1 abaixo do nível de US$ 20/t.

Alimentos e bebidas Mercado Hoje 10/10/2024

O Instituto Brasileiro de Estatística (IBGE) divulgou seu índice mensal de preços ao consumidor (IPCA) para setembro de 2024, mostrando uma tendência acelerada de inflação alimentar, impulsionada pelo aumento dos preços da carne e das bebidas. Os preços de cerveja e refrigerantes aumentaram em média de um dígito, indicando uma dinâmica positiva contínua para a Ambev.

Quanto às proteínas, observamos preços mais altos para os itens in natura, consistentes com uma melhoria na demanda no mercado interno brasileiro. Entre nosso universo de cobertura, a BRF é a mais exposta à carne de porco, aves e carnes processadas, seguida pela JBS, enquanto a Minerva é a mais exposta à carne bovina. Por fim, entre outras categorias de alimentos selecionados, os preços do arroz permaneceram significativamente mais altos no ano, mas perderam vapor sequencialmente, enquanto feijões, massas e biscoitos continuaram a pós-deflação no ano, mas em uma magnitude menor sequencialmente.

Tenda

Tenda divulgou resultados operacionais sólidos. No geral, o trimestre foi marcado por uma atividade de lançamento mais forte do que o esperado, enquanto as vendas líquidas da empresa mantiveram o forte impulso dos trimestres anteriores, alimentando um sólido índice de velocidade de vendas trimestral de 27%.

A Tenda apresentou outro conjunto de resultados operacionais sólidos, que devem levar a uma revisão para cima no guidance oficial da empresa para o ano (as vendas líquidas desde o início do ano já representaram ~77% da parte superior da orientação). Enquanto isso, estimamos conservadoramente um ganho adicional de R$ 30 milhões no resultado da Tenda em 2025 das unidades contratadas pelo programa Pode Entrar, impulsionando uma avaliação mais atrativa de 5,0x 2025E P/L, o que, por sua vez, implica um desconto de ~10% para nosso múltiplo estimado de 5,6x.

CCR

A CCR divulgou resultados operacionais positivos para setembro de 2024. Destacamos: (i) o tráfego total das rodovias com pedágio aumentou 3,8% a/a, apesar de uma desaceleração em 2024 (vs. +4,7% a/a no 9M24), impulsionado principalmente por ViaSul (+12,3% a/a), ViaCosteira (+10,3% a/a), AutoBAn (+6,4% a/a), Renovias (+5,2% a/a), ViaOeste (+2,1% a/a) e RioSP (+1,6% a/a) , mas parcialmente compensado por ViaLagos (-5,5% a/a) e MSVia (-4,6% a/a); (ii) o tráfego total das operações de mobilidade aumentou em 5,1% a/a mas desacelerou no ano (vs. +5,9% a/a em 9M24); e (iii) o tráfego total dos aeroportos aumentou 12,6% a/a, acelerando em 2024 (vs. +7,6% a/a em 9M24), impulsionado por Curaçao (+40,4% a/a) e BH Airport (+32,1% a/a), mas parcialmente compensado por Quito (-6,5% a/a).

Outras informações do Mercado Hoje 10/10/2024

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 77,75/b; +1,53%)
Minério de ferro registrou estabilidade (US$ 104,9/t; +0,00%)

Agenda do Mercado Hoje 10/10/2024
09:00 – Brasil – Vendas do Varejo
09:30 – EUA – CPI
09:30 – EUA – Pedidos de auxílio desemprego

Empresas
Cosan: Companhia confirma adiamento de IPO da Moove em Nova York, empresa teve dificuldades para obter demanda, disseram pessoas familiarizadas com o assunto
Braskem: Empresa precifica emissão de US$ 850 mi em bonds a 8%
B3: Volume médio diário ações setembro -1,2%
Inter&Co: GDRs elevadas a overweight por JPMorgan
Enauta; 3R: Conselhos aprovam termos de fusão das empresas

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.