Mercado Hoje 09/10/2024: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 09/10/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas mistas e commodities em alta. Ata do Fomc e IPCA são destaques. Expectativas para o 3T24: AURA (+), CBAV (+), VALE (-) e CMIN (-). Prévias operacionais do 3T24: CYRE (+) e MRVE (+). Confira!

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Fechamento dia anterior
Ibovespa: 131.512 (-0,38%)
S&P: 5.751 (+0,97%)
Dólar Futuro: R$5,53 (+0,81%)

Leia também: O que é Ibovespa: Conheça o principal índice da bolsa brasileira

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de -0,38% no último pregão, cotado a 131.511,73 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 134.000 pontos e a segunda em 137.500. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 129.800. O próximo fica na faixa de 126.000 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta de +0,67% no último pregão, cotado a 5.550,50 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no curto e médio prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.400 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.270. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.600 e a segunda em 5.700.

Exterior

Bolsas operam sem uma tendência definida. Nos EUA, mercados recuam com notícia de que o Departamento de Justiça estuda uma cisão do Google, sinalizando uma repressão às grandes empresas de tecnologia. A ata do Fomc sairá na parte da tarde e deve contribuir para o ajuste de expectativas para as próximas decisões de juros.

Doméstico

O IPCA de setembro é destaque da agenda local e a expectativa de consenso de mercado Bloomberg aponta para alta de 0,46% na inflação mensal e 4,44% na comparação anual, uma aceleração por conta dos impactos da seca sobre os preços de eletricidade.

Atualizações do Mercado Hoje 09/10/2024

Metais e mineração

Elevamos nossas estimativas do 3T24 para Usiminas, Aura e CBA, mas reduzimos para Vale, CSN Mineração, CSN e Gerdau. Observamos um risco de upside para as estimativas de consenso atual do Visible Alpha (VA) para a CBA, mas alguma queda potencial para as demais empresas, embora prevemos aumentos t/t em EBITDA para todos, exceto CMIN, CSN e Vale. Esperamos uma boa temporada de resultados para o ouro e alumínio, um bom para o aço e fraco para o minério de ferro.

Espera-se que os produtores de alumínio e ouro se beneficiem dos preços realizados mais altos, enquanto para o minério de ferro, estimamos que a queda nos preços realizados irá compensar com mais do que os maiores volumes de vendas e menores custos por tonelada. Os resultados do aço brasileiro devem ser beneficiados pela demanda doméstica mais forte e pelos preços realizados, enquanto prevemos um alívio sequencial dos custos. Por outro lado, estimamos que os resultados da divisão norte-americana de Gerdau diminuirão no t/t, embora não sejam suficientes para compensar a maior contribuição do BD brasileiro.

Construtoras

Cyrela e MRV relataram suas prévias operacionais para o 3T24. Cyrela reportou excelentes resultados operacionais, mantendo-se em grande parte em linha com as nossas estimativas. Apesar das tendências macro desfavoráveis, a Cyrela registrou outro conjunto de resultados operacionais inspiradores, que reduziu seu inventário para saudável 10 meses de vendas dos últimos 12 meses, o menor valor entre os construtores de média/alta média listados.

Reiteramos nossa recomendação de Compra para CYRE3, nossa preferência no segmento, pois acreditamos que é uma das empresas mais bem posicionadas para continuar a capturar a recuperação esperada para os resultados operacionais dos construtores de casas no segmento de média/alta renda, enquanto continuamos confiantes de que sua alocação de capital conservadora. MRV & Co relataram resultados melhorados.

As vendas da empresa mantiveram o forte impulso dos trimestres anteriores, atingindo um máximo histórico de R$ 2,8 bilhões no segmento de desenvolvimento, traduzindo-se em uma forte razão de 21% de velocidade de vendas. MRV apresentou mais um conjunto de resultados operacionais fortes com melhores valores de fluxo de caixa, mantendo-se no caminho para atingir a sua previsão de geração de caixa de R$300 milhões -R$400 milhões em 2024.

Também esperamos que a empresa já entregue uma geração positiva de caixa no 4T, mesmo após a exclusão do impacto das vendas de recebíveis (caixa líquida recebida e pagamentos de cessão de crédito). Mantemos nossa recomendação de Compra para MRV devido ao seu atrativo valuation de 0,7x 2024E P/VP, enquanto destacamos a melhoria contínua do desempenho operacional da empresa nos últimos trimestres, o que deve beneficiar seus resultados futuros.

Rumo

A Rumo divulgou seu desempenho operacional para setembro de 2024, que atingiu 7,4 bilhões de RTKs no volume total embarcado, com aumento de 1,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esta melhoria foi impulsionada por volumes mais fortes transportados através de sua rede do Norte (+9,2% ano a ano), principalmente devido a fertilizantes (+25% ano a ano) e volumes de milho (+8% ano a ano), que foram parcialmente compensados pelas quedas de volume de 13,8% e 16,1% no ano em suas operações do Sul e Central, respectivamente.

Outras informações do Mercado Hoje 09/10/2024

Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 77,57/b; +0,51%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 105,25; +0,20%)

Agenda do Mercado Hoje 09/10/2024
Petróleo apresenta queda (US$ 77,57/b; +0,51%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 105,25; +0,20%)

Empresas
Vale: VP de soluções de minério de ferro, Marcello Spinelli, deixa companhia
Inter&Co: GDRs elevadas a overweight por JPMorgan
B3: B3 adota novo indicador de preços de gado para contratos futuros
Moove: Demanda para IPO da Moove abre espaço para mais brasileiras em NY

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.