Confira as principais notícias do Mercado Hoje 03/10/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em baixa; Petróleo em alta. Agenda carregada nos EUA. Dados de crédito: ROXO (+). Estratégia: Feedback da J. Safra Brazil Conference. Veja!
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Fechamento dia anterior
Ibovespa: 133.515 (+0,77%)
S&P: 5.710 (+0,01%)
Dólar Futuro: R$5,44 (+0,00%)
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O Ibovespa apresentou alta de +0,77% no último pregão, cotado a 133.514,94 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 134.000 pontos e a segunda em 137.500. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 129.800. O próximo fica na faixa de 126.000 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta +0,32% no último pregão, cotado a 5.462 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no curto e médio prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.400 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.270. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.600 e a segunda em 5.700.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em baixa. Ontem, o ADP mostrou criação de vagas no mercado de trabalho privado superior ao esperado, com adição de 143 mil novas vagas (vs. 128 mil previstas). A agenda nos EUA está carregada, destaque para os dados de pedidos de auxílio desemprego, de fábrica e de bens duráveis. Também será acompanhado o índice de serviços, com expectativa de leve expansão. Discursos de dirigentes do Fed serão acompanhados ao longo do dia.
Doméstico
O secretário do Tesouro, Rogério Ceron, concede entrevista para falar sobre o resultado primário do governo central de agosto. Roberto Campos Neto participará de evento ao final do dia e o governo deve participar de reunião para discutir as bets.
Estratégia do Mercado Hoje 03/10/2024
Nos dias 24 e 25 de setembro, realizamos nosso evento anual J. Safra Brazil Conference 2024, que promoveu encontros entre investidores e as principais empresas brasileiras. As empresas que mais receberam solicitações de reuniões durante o evento – Localiza, Azzas, Hapvida e Assaí – foram aquelas ligadas aos ciclos da economia doméstica, refletindo o interesse dos investidores em companhias atreladas ao desempenho da economia doméstica.
Eletrobras, Bradesco, Equatorial, Natura, Iguatemi e Grupo Mateus completaram a lista das dez empresas mais demandadas em nosso evento. Consolidamos as impressões de nossos analistas sobre as empresas e suas expectativas para cada setor e, no geral, notamos que se mantêm algumas das tendências positivas apresentadas nos últimos trimestres (conforme destacamos em nosso Monitor de resultados do 2T24).
Consequentemente, temos uma visão positiva para: i) Alimentos e Bebidas (o equilíbrio entre oferta e demanda continua positivo para frangos e suínos, enquanto os custos de grãos continuam beneficiando os spreads); ii) Construtoras (o ambiente segue favorável para moradias populares e nota-se forte demanda nos segmentos de baixa e média/alta renda); iii) Shoppings (indicadores operacionais saudáveis, espera-se aumentos reais dos aluguéis); iv) Utilidades Básicas – Distribuição (volumes sólidos no segmento de distribuição em função das altas temperaturas); v) Concessões (expectativa de alto volume de tráfego no 2S24); e vi) Indústria (continuidade da forte demanda). E os destaques negativos foram: i) Educação (arrefecimento da demanda, incertezas sobre a regulamentação das regras sobre ensino à distância) e ii) Mineração (condições de mercado desafiadoras no curto prazo para a demanda e para os preços de seus produtos).
Este relatório é baseado no banco de dados SCR (sistema de informação sobre crédito) do Banco Central do Brasil. Nosso objetivo é fornecer insights filtrando os dados por faixas de salário mínimo (MW), empréstimos e segmentações de outras instituições financeiras (tamanho, categoria, etc.).
O crescimento do Nu no segmento de cartões de crédito (CC) supera os dos operadores: Numa mudança em relação ao mês anterior, o Nu ultrapassou o crescimento dos operadores no segmento de cartões de crédito, mostrando que julho foi realmente um caso atípico. Enquanto os bancos S1 apresentaram crescimento estável dos cartões de crédito (em -0,3%) em agosto, a Nu registrou um aumento de +0,8% no período. O crescimento dos empréstimos de cartão de crédito (CC) da Nu foi impulsionado por faixas de renda mais altas, 3-10x MW acima de 2,4% no mês e +10x MW acima de 5,6%, em contraste com um aumento constante de 0-3x MW. Vale a pena notar, este é o oposto de julho, e aponta para melhores perspectivas neste segmento.
O sólido desempenho da produção de bebidas alcoólicas em agosto nos leva a manter nossa visão para o trimestre. O Instituto Brasileiro de Estatística (IBGE) divulgou seus dados mensais da produção industrial (PIM-PF) para agosto de 2024, mostrando um desempenho sólido para as bebidas alcoólicas e uma contração no mês de janeiro na produção de bebidas não alcoólicas.
Em suma, mantemos nossa visão de volumes fortes para a Ambev no trimestre no Brasil, que deve ser o destaque entre as regiões onde atua, mesmo com a concorrência por Cerveja Brasil ainda forte. No entanto, mudanças no regime tributário no Brasil (principalmente devido à introdução de um imposto especial de consumo) podem impactar o poder de resultados da empresa. Como resultado, vemos riscos de queda na valuation atual, levando-nos a manter uma recomendação de Venda no ABEV3.
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 75,32/b; +1,92%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 108,75; +0,60%)
Agenda do Mercado Hoje 03/10/2024
09:30 – EUA – Pedidos de seguro-desemprego
11:00 – EUA – Pedidos de Fábricas
11:00 – EUA– Pedidos de Bens Duráveis
11:30 – EUA– ISM: Índice de Serviços
Empresas
Vale: Empresa está comprometida em investir no primeiro fundo do Brasil para apoiar minerais essenciais em busca por diversificação, disse o CEO Gustavo Pimenta. Empresa em 90% da receita vinda do minério de ferro e quer impulsionar produção de cobre
Vale: IPO da Vale Base Metals não está na agenda por enquanto, diz CEO
Eletrobras e Celg: Companhias concluem acordo para descruzar fatias em SPEs
Eletrobras: Empresa diz que privatização da EMAE foi concluída
Tenda: Cia aprova contratos derivativos referenciados em açõesa
Azul: Aérea contrata advogados para conversas com TAP sobre dívida
Even: Construtora conclui venda de toda a sua participação na Melnick
Seara: Companhia capta R$ 1,5 bi com primeira emissão de CRAs: Reuters
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
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