Mercado Hoje 02/10/2024: Veja as principais notícias

Veja as principais notícias do Mercado Hoje 02/10/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas mistas; Petróleo em alta. Produção industrial no Brasil e ADP nos EUA são destaques. Feedbacks da J. Safra Brazil Conference. Confira!

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Fechamento dia anterior
Ibovespa: 132.495 (+0,51%)
S&P: 5.709 (-0,93%)
Dólar Futuro: R$5,43 (-0,66%)

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Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de +0,51% no último pregão, cotado a 132.495,16 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 134.000 pontos e a segunda em 137.500. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 129.800. O próximo fica na faixa de 126.000 pontos.
O Dólar Futuro apresentou queda -0,47% no último pregão, cotado a 5.445 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no curto e médio prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.400 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.270. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.600 e a segunda em 5.700.

Exterior

Bolsas na Europa em baixa e futuros nos EUA em alta. O petróleo segue em alta após Israel ameaçar retaliar o Irã pelo lançamento de mísseis sobre o país. O dado do mercado privado de trabalho ADP sai no início da manhã e falas de dirigentes do Fed acontecem ao longo do dia.

Doméstico

A Moody’s eleva o rating do Brasil para Ba1, com perspectiva positiva, surpreendendo o mercado e colocando o país a um grau do Investment Grade. Produção industrial de agosto é destaque da agenda e a expectativa de consenso de mercado aponta para um aumento de 0,1% na comparação mensal.

Atualizações Mercado Hoje 02/10/2024

Bens de Capital

Nos dias 24 e 25 de setembro, realizamos a J. Safra Brasil Conference 2024 em São Paulo, sediando reuniões entre investidores e executivos da Embraer (Compra, PA US$38,00), Marcopolo (Compra, PA R$11,10), Randon (Compra, PA R$16,60), Frasle (Compra, PA R$21.20), GPS (Compra, PA R$26.50), Iochpe (sem cobertura), Tupy (sem cobertura) e Mills (sem cobertura).

Tendências gerais: (i) a demanda por veículos pesados e leves no Brasil permanece saudável, enquanto na Europa e nos EUA o cenário é mais desafiador; (ii) as empresas estão se preparando para uma demanda aquecida nos EUA devido a uma mudança na tecnologia de motores em 2027, que deve impulsionar os volumes já em 2025; (iii) O pleno emprego está dificultando a contratação de funcionários por empresas com grande intensidade de trabalho (como Marcopolo e GPS), embora não esteja impactando no crescimento até agora; (iv) A desvalorização do R$ indica uma tendência positiva para a receita do 3T para as empresas com significativa exposição externa. Mantivemos nossa preferência por Marcopolo devido ao seu melhor momento de resultados, combinado com avaliações atraentes e fatores de crescimento claros.

Varejo

O Banco Central do Brasil (BCB) relata dados sob diferentes medidas contábeis em relação às normas IFRS16 das empresas. Consideramos que os dados do BCB de julho são bons para compreender melhor a tendência dos resultados, com indicadores positivos provenientes da inadimplência, embora o cenário ainda seja suave para o crescimento dos empréstimos.

Desde o nosso último relatório, as condições macroeconômicas pioraram em termos de perspectivas para as taxas de juros e, embora esperemos que os empréstimos cresçam no 2S24, acreditamos que as taxas de juros devem pressionar a política de crédito das empresas. A maioria da inadimplência das empresas com mais de 90 dias de atraso encerrou julho com a melhor métrica dos últimos meses, com estabilidade/crescimento na carteira. Para o 3T24, esperamos uma melhoria sequencial nos resultados em comparação com o 2T24, graças ao aumento da qualidade do crédito e ao crescimento da carteira.

Em relação às outras empresas, continuamos a ver a Meli com crescimento sólido de portfólio e métricas de risco estáveis. Em resumo, aproveitamos para reiterar nossa visão positiva dos resultados para a Lojas Renner (resultado da Realize), com base na melhoria da dinâmica e uma base facilmente comparável, e para a Meli, que deverá ter crescimento de crédito aliado à dinâmica saudável da inadimplência.

TMT

Nos dias 24 e 25 de setembro, realizamos a Conferência J. Safra Brasil. O evento contou com a presença da gerência de IR da Telefônica Brasil, TIM Brasil, Totvs, LWSA (Locaweb) e Eletromidia. Telefonica Brasil (Neutro; Preço Alvo R$ 57,5). As principais perguntas feitas nas reuniões da Telefônica foram sobre a migração para o regime de autorização.

TIM Brasil (Compra; PA R$21.5). A TIM destacou que: (i) Espera-se uma desaceleração do crescimento da linha de topo em comparação com o 1S24 devido a uma base de comparação forte e à desaceleração das receitas pré-pagas. (ii) Um aumento de preços mais amplo nos serviços móveis provavelmente será considerado apenas no próximo ano. Totvs (Compra; PA R$34). As principais questões focadas no Linx. LWSA (Compra; PA R$6). LWSA reconheceu que, no momento, “nenhuma notícia é boa notícia” e não devemos ver surpresas. Eletromídia (sem cobertura). A empresa enfatizou seu foco contínuo em avanços tecnológicos, incluindo a recente aquisição de uma empresa especializada em dados e métricas out-of-home (OOH).

Petróleo e Gás no Mercado Hoje 02/10/2024

Os destaques das reuniões com as empresas de petróleo e gás, petroquímica, açúcar e etanol estão abaixo. Nas reuniões com a Petrobras, os principais temas discutidos foram: (i) perspectivas de produção; (ii) investimento para o próximo plano estratégico; e (iii) pagamentos extraordinários de dividendos.

As principais discussões durante os encontros com a Brava Energia centraram-se nos seguintes tópicos: (i) a perspectiva de produção para o campo da Papa Terra; (ii) a transição da Petrojarl para a FPSO de Atlanta; (iii) a conclusão das aquisições pendentes; e (iv) o lançamento de um programa de recompra.

Construção e Shoppings

Nos dias 24 e 25 de setembro, realizamos a J. Safra Brasil Conference 2024 em São Paulo. O evento contou com a presença da gestão das principais empresas listadas no setor imobiliário: Cyrela, Cury, Direcional, MRV & Co, Tenda, Eztec, Plano&Plano, Lavvi, Even, Multiplan, Iguatemi, Allos e Log CP.

Outras informações do Mercado Hoje 02/10/2024

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 75,67/b; +2,87%)
Minério de ferro registrou estabilidade (US$ 108,05)

Agenda do Mercado Hoje 02/10/2024
08:00 – EUA – Pedidos de Hipoteca
09:00 – Brasil– Produção Industrial
09:15 – EUA– Variação do emprego

Empresas
JBS: Grupo de investidores com foco em ESG pede à SEC que negue à JBS listagem em Nova York
Bradesco: Grupo Santander eleva Bradesco a Outperform
Petrobras: Estatal diz que terá 10% de participação no bloco DWOB
Multiplan: Empresa aprova emissão de R$ 1,8 bi em debêntures
Agrogalaxy: Pedido de recuperação judicial é aceito
Hidrovias do Brasil: Companhia aprova aumento de capital de até R$ 1,5 bi
Sabesp: Conselho aprova eleger Alexandre Silva como pres. Conselho
Eneva: Empresa pede registro oferta primária de ao menos 228,6 mi ações

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.