Mercado Hoje 01/10/2024: Confira as principais notícias

Confira as principais notícias do Mercado Hoje 01/10/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta; Commodities em queda. ISM, PMI e JOLTS são destaques nos EUA. Feedbacks da J. Safra Brazil Conference. Carteiras Top 10 ações, BDRs e Dividendos, veja as escolhas de outubro. Veja!

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Fechamento dia anterior
Ibovespa: 131.816 (-0,69%)
S&P: 5.762 (+0,42%)
Dólar Futuro: R$5,45 (+0,01%)

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Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de -0,69% no último pregão, cotado a 131.816,44 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 134.000 pontos e a segunda em 137.500. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 129.800. O próximo fica na faixa de 126.000 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta 0,24% no último pregão, cotado a 5.470 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no curto e médio prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.400 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.270. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.600 e a segunda em 5.700.

Exterior

Bolsas na Europa, Ásia e futuros nos EUA em alta. Na zona do Euro, o CPI abaixo do esperado e o discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde, indicando que o banco está se tornando mais otimista com o controle da inflação, geraram queda dos rendimentos dos títulos e do Euro. A agenda conta com dados do mercado de trabalho (JOLTS), ISM e PMI da manufatura nos EUA. O minério devolveu parte da alta do dia anterior e o petróleo cai com perspectivas de retomada do fornecimento da commodity pela Líbia.

Doméstico

Roberto Campos Neto fará palestra ao final da manhã. O IPC-S de setembro e o PMI da manufatura são os destaques da agenda doméstica.

Atualizações Mercado Hoje 01/10/2024

Varejo

Nos dias 24 e 25 de setembro, realizamos a J. Safra Conference 2024, realizando reuniões com investidores e empresas. A alta administração de 21 empresas farmacêuticas e de varejo (AZZAS 2154, Guararapes, C&A, Grupo SBF, Vivara, GPA Brasil, Smart Fit, Assaí, Casas Bahia, RD Saúde, Magalu, Grupo Carrefour Brasil, Grupo Mateus, Natura, Petz, Lojas Quero-Quero, Vulcabras, Blau, Alpargatas, Espaço Laser e Nissei) discutiu as perspectivas e perspectivas para os setores.

Tivemos a oportunidade de discutir as tendências atuais e futuras e explorar o novo cenário macro, que se apresenta como um desafio para o varejo em geral em comparação com os períodos recentes, principalmente devido ao aumento das taxas de juros (especialmente para os que possuem balanços alavancados). Por outro lado, as revisões em alta do PIB e os números que mostram pleno emprego (desemprego de 6,6%) devem impulsionar o consumo pelo menos a curto prazo, apesar do ainda alto nível de renda comprometido com o serviço da dívida.

O feedback dos investidores que participaram da conferência foi misto. Por um lado, notamos investidores mais otimistas com o desempenho das empresas (esperado para ASAI e CRFB devido a um cenário competitivo mais difícil) e, por outro lado, eles também estavam preocupados com as perspectivas e valuations atuais na parte posterior de um cenário macro mais difícil (política fiscal do governo e aumento das taxas de juros). Portanto, continuamos a preferir nomes com melhor momento de resultados combinados com valuations atraentes, impulsionadores de crescimento claros e alavancagem sólida: GMAT, CEAB, LREN e PNVL. Embora os representantes da LREN e da PNVL não tenham participado da nossa conferência, esperamos que as empresas publiquem resultados positivos nos próximos trimestres.

Saúde e Educação

Nos dias 24 e 25 de setembro, realizamos a J. Safra Brasil Conference 2024 com mais de 100 empresas. No setor de saúde, a maioria das discussões gerais relacionadas à normalização da sinistralidade, o aumento do número de ações judiciais contra operadores de saúde, adições líquidas e crescimento dos leitos hospitalares. Em relação ao setor de Educação, a maioria das discussões foi centrada no atual ciclo de entrada e na tentativa de entender se M&A poderia ser um catalisador a curto prazo.
Alimentos e Bebidas. Nos dias 24 e 25 de setembro, realizamos a J. Safra Brasil Conference 2024, que reuniu 128 empresas, incluindo JBS (Compra), BRF (Compra), Marfrig (Compra), Minerva (Neutro), M. Dias Branco (Sem cobertura), Camil (Sem cobertura), SLC Agrícola (Sem cobertura), BrasilAgro (Sem cobertura) e 3Tentos (Sem cobertura). Acreditamos que os investidores saíram da conferência com uma impressão geral moderadamente positiva das reuniões. O momento dos resultados para os frigoríficos deve permanecer positivo, especialmente para a JBS e a BRF.

Outras informações do Mercado Hoje 01/10/2024

Commodities
Petróleo apresenta baixa (US$ 71,35/b; -0,59%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 107,90; -1,70%)

Agenda do Mercado Hoje 01/10/2024
08:00 – Brasil – IPC-S
10:00 – Brasil– PMI

Empresas
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