Mercado Hoje 03/09/2024: Saiba as principais notícias

Sabia as principais notícias do Mercado Hoje 03/09/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas internacionais e Commodities em queda. BC Japonês sinaliza alta de juros. Dados de crédito no varejo: LREN (+) e GUAR (+)… Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 134.906 (-0,81%)
S&P: 5.648 (+1,01%)
Dólar Futuro: R$5,62 (-0,02%)

Análise Técnica:

O Ibovespa apresentou queda de -0,81% no último pregão, cotado a 134.906,07 pontos. A princípio, o ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e no curto o movimento já se encontra esticado. Nesse sentido, a primeira resistência fica em 137.500 pontos. Do mesmo modo, do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 134.200. Ainda mais, o próximo fica na faixa de 130.000 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta de +0,16% no último pregão, cotado a 5.632,50 pontos. Nesse sentido, o ativo apresenta tendência neutra no curto e médio prazo. Além disso, do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.435 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.155. Ainda mais, já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.740 e a segunda em 5.900.

Exterior:

Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em baixa. Nesse sentido, mercados reagem a sinalização de mais altas de juros pelo Banco Central do Japão se a economia e a inflação confirmarem força. Do mesmo modo, a agenda conta com divulgação de dados de atividade na indústria que poderiam mostrar desaceleração da economia norte americana.

Doméstico:

A princípio, o Banco Central voltará a atuar no câmbio e fará novo leilão de swap cambial, com oferta de até R$735 milhões. Na última sexta-feira, o câmbio foi afetado pelas saídas com o rebalanceamento do índice MSCI, assim como fala de Roberto Campos Neto sugerindo ajuste gradual da Selic, o que reduziu as chances de um aperto de 0,50pp na próxima reunião do Copom.

Atualizações Mercado Hoje 03/09/2024

Varejo

O BCB divulgou seus dados de balanço de junho de 2024 para instituições financeiras. Aproveitamos para analisar os resultados e apresentar nossa visão para DREs no 3T24. Ainda mais, destacamos que junho registrou uma melhoria sequencial em inadimplência, combinada com estabilidade de portfólio em comparação com os dados de maio. Além disso, esperamos que durante o 2S24, a estratégia das empresas seja direcionada para aumentar a taxa de concessão de crédito, o que deve levar ao crescimento da carteira.

A princípio, consideramos que os dados do BCB de junho são um bom ponto de dados para compreender melhor a direção dos resultados, com indicadores positivos provenientes de inadimplência e crescimento dos empréstimos. A maioria da inadimplência das empresas com mais de 90 dias encerrou o trimestre como a métrica mais saudável do período, com estabilidade/crescimento no portfólio. Para o 3T24, esperamos resultados sequenciais melhores em comparação com o 2T24 devido ao aumento da qualidade do crédito e crescimento da carteira.

Em relação às outras empresas, continuamos a ver a Meli com crescimento sólido de portfólio e métricas de risco estáveis. Em resumo, aproveitamos a oportunidade para reformular nossa visão positiva sobre o resultado da Lojas Renner, com base na melhoria da dinâmica e uma base de fácil comparação, e sobre a Meli, que deve apresentar crescimento de crédito aliado à dinâmica saudável dos indicadores de inadimplência.

Outras informações do Mercado Hoje 03/09/2024

Commodities:
Petróleo apresenta baixa (US$ 72,32/b; -1,70%)
Minério de ferro registrou queda (US$ 93,50; -3,40%)

Agenda do Mercado Hoje 03/09/2024:

09:00 – Brasil – IPC-S
10:45 – Brasil – PMI de Manufatura

Empresas:
Azul: Empresa é rebaixada para CCC+ pela S&P
Braskem: Bradesco BBI eleva ADR a outperform
Vale: Mineradora diz ainda buscar parceiros para Aliança Geração de Energia
Weg: Companhia faz acordo de R$ 630 mi com Kroma para complexo solar

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