Mercado Hoje 29/08/2024: Confira as principais notícias

Confira as principais notícias do Mercado Hoje 29/08/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta; Galípolo indicado ao BC. IGP-M abaixo do esperado. Resultado de NVDC (+); Evento de transportes (+RAIL3)… Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 137.344 (+0,42%)
S&P: 5.592 (-0,60%)
Dólar Futuro: R$5,56 (+0,98%)

Análise Técnica:

O Ibovespa apresentou alta de +0,42% no último pregão, cotado a 137.343,96 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e no curto o movimento já se encontra esticado. Nesse sentido, a primeira resistência fica em 137.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 134.200. Ainda mais, o próximo fica na faixa de 130.000 pontos.
O Dólar Futuro apresentou alta de +1,02% no último pregão, cotado a 5.565 pontos. Do mesmo modo, o ativo apresenta tendência neutra no curto e médio prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.370 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.140. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.715 e a segunda em 5.875.

Exterior:

Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam no campo positivo. Além disso, a agenda conta com dados de PIB do 2T24 e pedidos de auxílio desemprego. Os resultados de Nvidia vieram acima das expectativas, mas a empresa divulgou um guidance de vendas apenas levemente acima das projeções de consenso de mercado Bloomberg e isso gerou volatilidade para as ações da empresa.

Doméstico:

Governo confirma anúncio de Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central e as atenções ficarão para a definição dos nomes às diretorias. Nesse sentido, o indicado, Galípolo, deve passar por sabatina no Senado depois das eleições municipais. Ainda mais, a FGV divulgou o IGP-M de agosto com alta de 0,29% na comparação mensal, o que se compara com a expectativa de consenso de mercado Bloomberg de +0,45%.

Atualizações Mercado Hoje 29/08/2024

Transportes

Na semana passada, tivemos uma reunião com a Céleres, empresa de consultoria voltada para o setor do agronegócio, que foi representada pelo Sr. Enilson Nogueira, Consultor de Mercado. Ele nos orientou sobre as expectativas de curto e longo prazo para a produção e exportação de grãos no Brasil, e os desafios logísticos associados. Na última segunda-feira (26 de agosto), também realizamos uma reunião com a Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem (ABAC), representada por Luis Fernando Resano, seu diretor executivo. De forma geral, o executivo compartilhou sua visão sobre os efeitos da alta taxa de ocupação dos terminais de contêineres no Porto de Santos, bem como a expansão da capacidade esperada para os próximos anos. Saimos do evento com perspectivas positivas para Rumo, dada a producao de grãos ainda crescente.

Odontoprev

Ontem, após o fechamento do mercado, a Odontoprev anunciou que seu conselho de administração havia eleito o Sr. Elsen Carvalho como novo CEO da empresa, com vigência a partir de hoje. Do mesmo modo, o Sr. Carvalho assumirá a função de CEO, além do seu atual cargo como Diretor de Operações Comerciais, cargo que ocupa na empresa desde 2017. Além disso, o Sr. Rodrigo Bacellar, ex-CEO, assumirá a função de Chefe da Atlântica Hospitais, empresa da Bradesco Seguros. No geral, mantemos uma recomendação de venda para ODPV3, pois acreditamos que o valuation atual já reflete os fundamentos da ação.

Nvidia

A Nvidia apresentou um resultado acima das expectativas de consenso de mercado. Ainda mais, a empresa mostrou um LPA de US$ 0,68, superando o consenso Bloomberg de US$ 0,64. Do mesmo modo, as vendas cresceram 122% a/a, ligeiramente acima da visão de consenso de 113% a/a, lideradas por uma receita maior de GPU H100/H200 e receitas relacionadas a redes. Embora a receita do segmento de Data Center esteja desacelerando, ela ainda mostrou um crescimento de +155%, acima do esperado pelo consenso e acreditamos que o valuation e as estimativas futuras já refletem essas expectativas.

A princípio, o guidance de receita para o próximo trimestre de US$ 32,5 bilhões está modestamente acima do número de consenso, implicando um crescimento de 79% a/a e um aumento sequencial de 10% t/t. Entretanto, a NVDA também revelou uma nova recompra de ações de US$ 50 bilhões. Continuamos otimistas com os maiores investimentos em tecnologia de hiperescala e a capacidade da Nvidia de continuar a ganhar participação de mercado no segmento de Data Center.

Outras informações do Mercado Hoje 29/08/2024

Commodities:
Petróleo apresenta alta (US$ 74,64/b; +0,20%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 101,70; +0,80%)

Agenda do Mercado Hoje 29/08/2024:
08:00 – Brasil – IGPM
09:30 – EUA – PIB anualizado
09:30 – EUA – Pedidos de auxílio desemprego

Empresas:

Azul: Empresa busca opções para dívida enquanto negocia com Gol.
Petrobras: Estatal quer conter reinjeção de gás enquanto Lula mira oferta. Além disso, decreto publicado na terça-feira permite que a Agência Nacional do Petróleo (ANP) defina a quantidade de gás natural que os produtores de petróleo reinjetam nos reservatórios.
Gerdau: Unidade levanta R$ 1,77 bi ligado a cobrança de ICMS.

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