Mercado Hoje 20/08/2024: Confira as principais notícias

Confira as principais notícias do Mercado Hoje 20/08/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest : Europa em leve queda, Futuros em alta; Agenda vazia; Atualização de AURA33 (+)… Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 135.778 (+1,36%)
S&P: 5.608 (+0,97%)
Dólar Futuro: R$5,41 (-1,15%)

Análise Técnica:

O Ibovespa apresentou alta de +1,36% no último pregão, cotado a 135.777,98 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e no curto o movimento já se encontra esticado. A primeira resistência fica em 136.000 pontos. Nesse sentido, do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 134.200. O próximo fica na faixa de 130.000 pontos.
O Dólar Futuro apresentou queda de -1,24% no último pregão, cotado a 5.417 pontos. Além disso, o ativo apresenta tendência neutra no curto e médio prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.3700 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.140. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.620 e a segunda em 5.875.

Exterior:
Bolsas na Europa e futuros americanos apresentam ligeira alta, após escalada de ganhos embalada pela expectativa de que as apostas em corte de juros pelo Fed serão corroboradas em Jackson Hole. Ainda mais, rendimentos dos treasuries e índice dólar estão perto da estabilidade. Petróleo opera estável após recuo com apoio americano a cessar-fogo em Gaza.

Doméstico:

Mercado acompanha falas de Campos Neto e Haddad em evento em meio à ampliação das apostas em alta de juros com discursos hawkish das autoridades. Presidente do BC diz em entrevista a jornal que intervenção no câmbio chegou a ser discutida e destaca que economistas não estão prevendo alta de juros, mas mercado sim, e que é importante ter calma,. Ainda mais, Pacheco descarta sabatina do indicado de Lula ao BC antes das eleições, diz Valor.

Atualizações Mercado Hoje 20/08/2024

Aura Minerals.

Reiteramos nossa recomendação de Compra para Aura Minerals, pois incorporamos os números do 2T24, os preços das commodities marcados para o mercado e a taxa de câmbio. As ações da Aura subiram 21% desde que assumimos a cobertura em junho, acompanhando os preços do ouro no período.

A princípio, aproveitamos para apresentar um Preço Alvo de YE25 de R$23,90/BDR, um aumento modesto em relação ao nosso Preço Alvo anterior de YE24 de R$22/BDR, implicando uma potencial valorização suficiente para reiterarmos uma recomendação de Compra. Nesse sentido, o desempenho do preço do ouro nos surpreendeu, e agora estimamos que os preços se estabilizarão em torno dos níveis spot de US$ 2.500/oz no 2S24, apoiados por: (i) taxas de juros reais mais baixas; (ii) influências fortes contínuas de ETF; e (iii) mais aversão ao risco, desencadeada pelas tensões geopolíticas e as eleições nos EUA.

Além disso, acreditamos que as compras líquidas dos bancos centrais, lideradas pelos países emergentes, estabilizaram em níveis saudáveis, apesar de terem se moderado nos últimos meses. Por fim, estimamos que os resultados da Aura melhorarão sequencialmente nos próximos anos devido à maior produção e menores custos graças ao ramp up de Almas e novos projetos (Borborema e Matupá).

Alimentos e bebidas

O Departamento de Comércio Exterior do Brasil (Secex) divulgou os dados preliminares para a terceira semana de agosto, mostrando volumes significativamente mais fracos para todas as três proteínas sequencialmente. Como resultado, os valores médios diários acumulados no mês até à data deterioraram-se acentuadamente, especialmente para as aves e a carne de porco. Ainda mais, ressaltamos que este é apenas um ponto de dados ainda, e os dados semanais preliminares da Secex podem ser altamente voláteis.

[No entanto, os números desta semana não parecem construtivos para os frigoríficos em geral, embora os volumes de exportação de carne bovina permaneçam consideravelmente altos. O surto da doença de Newcastle em meados de julho pode explicar os baixos volumes de aves, mas o fato de que a carne bovina e suína também apresentaram quedas acentuadas poderia significar que outros fatores estão envolvidos ou que a semana passada foi apenas um caso atípico.

Ainda mais, em relação aos spreads, as exportações de carne bovina mostraram uma tendência melhor do que as de aves e suínos em agosto até agora. Entre as empresas brasileiras listadas, a BRF é a mais exposta às exportações de aves e suínos, enquanto a Minerva é a mais exposta à carne bovina.

Outras informações do Mercado Hoje 20/08/2024

Commodities:
Petróleo apresenta estabilidade (US$ 74,37/b;)
Minério de ferro registrou alta (US$ 95,55; +1,00%)

Agenda do Dia:
Agenda Vazia

Empresas:
Braskem: Citi eleva Braskem para compra
Raízen: CFTC multa Raizen Energia e Raizen Trading em US$ 750.000
Porto Seguro: Prêmio emitido seguro auto junho R$ 1,22 bi.

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